🛡️ Versicherung, Vorsorge & Finanzberatung · Termin, Rückruf & Schadensfall

Die digitale Visitenkarte
für Versicherung & Finanzen

Im Beratungsgespräch reicht ein Scan: Dein Gegenüber hat Durchwahl, Schwerpunkte und Terminlink im Handy — und findet dich im Schadensfall wieder, ohne die Beratungsmappe zu durchwühlen. Rückruf-Wünsche kommen strukturiert ins Dashboard, nur mit gesetztem Einwilligungs-Häkchen.

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Für Versicherungsmakler, Generalagenturen, Finanz- & Baufinanzierungsberatung

📅 Termin statt Telefonrunde 📥 Rückruf nur mit Einwilligung 🛡️ Erreichbar im Schadensfall 👥 Karten fürs Agenturteam DSGVO-konform · Hosting in Deutschland
So funktioniert’s

In 3 Schritten startklar

Ohne App, ohne Agentur, ohne Technik-Kenntnisse — jedes Smartphone kann deine Karte öffnen.

1️⃣

Berater-Karte anlegen

Foto, Schwerpunkte, Durchwahl, WhatsApp, Terminlink und Sprechzeiten eintragen — in einer halben Stunde steht der Auftritt, ohne Agentur.

2️⃣

QR ins Gespräch mitnehmen

Der Code gehört in die Beratungsmappe, in die E-Mail-Signatur, ans Agentur-Schaufenster — oder als NFC-Anhänger auf den Tisch: hinhalten, Karte öffnet sich.

3️⃣

Termine & Rückrufe empfangen

Anfragen landen strukturiert im Dashboard statt auf Notizzetteln — mit dokumentierter Einwilligung und Erinnerung, falls eine liegen bleibt.

Alles drin

Funktionen, die für dich arbeiten

📅

Folgetermin ohne Telefonrunde

Der Kunde tippt auf „Termin buchen" und wählt einen freien Slot — mit Kalender-Sync, damit Jahresgespräch und Beratungstermin nicht im Rückruf-Pingpong versanden.

📥

Rückruf-Anfrage mit Einwilligung

Das Lead-Formular fragt Anliegen und Kontaktweg ab — abschicken geht nur mit gesetztem Einwilligungs-Häkchen, und die Einwilligung wird mitgespeichert.

📇

Kontakt fehlerfrei im Handy

Ein Tipp, und du stehst mit Foto, Durchwahl und Mail im Adressbuch — ohne Abtippen, ohne vertauschte Ziffern in der Rückrufnummer. vCard ist in allen Tarifen enthalten.

🛡️

Im Schadensfall auffindbar

Deine Sprechzeiten im Öffnungszeiten-Block, Sturmschaden-Hotline oder Urlaubsvertretung als „Aktuelles"-Meldung mit Ablaufdatum — Anruf, WhatsApp und Mail liegen ganz oben.

👥

Karten fürs Agenturteam

Jede Beraterin, jeder Berater mit eigener Karte im Büro-Design, zentral verwaltet — bei Zuständigkeitswechsel änderst du die Karte statt den Kartenstapel.

🔄

Neue Durchwahl kommt an

Kunden speichern die Karte in Google Wallet oder abonnieren Kontakt-Updates — änderst du Nummer oder Adresse, bekommen sie die aktuelle Fassung mit.

FAQ

Häufige Fragen aus Versicherung & Finanzberatung

Was bringt eine digitale Visitenkarte in der Beratung?
Der Erstkontakt bleibt hängen: Statt einer Papierkarte im Unterlagenstapel hat der Kunde deine Durchwahl als vCard im Handy, den Terminlink für das nächste Gespräch und den Weg zu dir, wenn es im Schadensfall schnell gehen muss.
Wie kommen Rückruf-Anfragen bei mir an?
Über das Lead-Formular auf der Karte: Name, Kontaktweg, Anliegen — absenden nur mit gesetztem Einwilligungs-Häkchen. Die Anfrage landet im Dashboard, du wirst per E-Mail informiert und erinnert, falls eine Anfrage liegen bleibt.
Kann ich Vertragsdaten über das Formular abfragen?
Dafür ist es nicht gedacht. Das Formular erfasst den Kontaktwunsch und ein kurzes Anliegen; Vertrags-, Gesundheits- und Bankdaten gehören in eure gesicherte Strecke. Sensible Inhalte auf der Karte selbst kannst du zusätzlich per PIN schützen.
Bekommt jeder in der Agentur eine eigene Karte?
Ja. Du legst je Berater eine Karte im einheitlichen Agentur-Design an und verwaltest alle in einem Konto — zusätzliche Karten-Lizenzen buchst du zum Tarif dazu und ordnest sie bei Personalwechsel einfach neu zu.
Wo bringe ich Impressum und Pflichtangaben unter?
Als eigenen Link auf der Karte — etwa zu Impressum und Erstinformation auf deiner Website oder als hinterlegtes PDF. Für Vermittler gehören dort mehr als das Impressum hin: Statusangabe, Registernummer und die zuständigen Beschwerdestellen. Welche Angaben du im Einzelnen führen musst, klärst du wie gewohnt mit deinem Verband oder deinem Rechtsbeistand.
Was kostet das für Makler und Agenturen?
Der Einstieg ist dauerhaft kostenlos; Terminbuchung, Lead-Formular, Öffnungszeiten-Block und „Aktuelles" gibt es in den Bezahl-Tarifen, weitere Berater über Karten-Lizenzen. Preise ansehen
🧩 Wunsch-Funktion fehlt?

Wir bauen sie — Vizitcard ist Eigenentwicklung

Ob Firma, Creator oder Geschäft: Wenn deinem Ablauf eine Funktion fehlt — eine Anbindung, ein Spezial-Block, ein eigener Workflow — sprich uns an. Wir entwickeln die Plattform selbst in Deutschland und setzen individuelle Erweiterungen um; aus genau solchen Wünschen sind schon Stempelkarte und Kontakt-Update-Abo entstanden. Und wenn es größer sein darf: Wir entwickeln auch komplette Webanwendungen nach Maß.

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