1️⃣
Berater-Karte anlegen
Foto, Schwerpunkte, Durchwahl, WhatsApp, Terminlink und Sprechzeiten eintragen — in einer halben Stunde steht der Auftritt, ohne Agentur.
🛡️ Versicherung, Vorsorge & Finanzberatung · Termin, Rückruf & Schadensfall
Die digitale Visitenkarte
Die digitale Visitenkarte
für Versicherung & Finanzen
Im Beratungsgespräch reicht ein Scan: Dein Gegenüber hat Durchwahl, Schwerpunkte und Terminlink im Handy — und findet dich im Schadensfall wieder, ohne die Beratungsmappe zu durchwühlen. Rückruf-Wünsche kommen strukturiert ins Dashboard, nur mit gesetztem Einwilligungs-Häkchen.
Für Versicherungsmakler, Generalagenturen, Finanz- & Baufinanzierungsberatung
Nasıl çalışır
3 adımda hazır
Uygulama yok, ajans yok, teknik bilgi gerekmez — her akıllı telefon kartını açabilir.
2️⃣
QR ins Gespräch mitnehmen
Der Code gehört in die Beratungsmappe, in die E-Mail-Signatur, ans Agentur-Schaufenster — oder als NFC-Anhänger auf den Tisch: hinhalten, Karte öffnet sich.
3️⃣
Termine & Rückrufe empfangen
Anfragen landen strukturiert im Dashboard statt auf Notizzetteln — mit dokumentierter Einwilligung und Erinnerung, falls eine liegen bleibt.
Her şey dahil
Senin için çalışan özellikler
📅
Folgetermin ohne Telefonrunde
Der Kunde tippt auf „Termin buchen" und wählt einen freien Slot — mit Kalender-Sync, damit Jahresgespräch und Beratungstermin nicht im Rückruf-Pingpong versanden.
📥
Rückruf-Anfrage mit Einwilligung
Das Lead-Formular fragt Anliegen und Kontaktweg ab — abschicken geht nur mit gesetztem Einwilligungs-Häkchen, und die Einwilligung wird mitgespeichert.
📇
Kontakt fehlerfrei im Handy
Ein Tipp, und du stehst mit Durchwahl und Mail im Adressbuch, ab Basic auch mit Foto — ohne Abtippen, ohne vertauschte Ziffern in der Rückrufnummer. vCard ist in allen Tarifen enthalten.
🛡️
Im Schadensfall auffindbar
Deine Sprechzeiten im Öffnungszeiten-Block, Sturmschaden-Hotline oder Urlaubsvertretung als „Aktuelles"-Meldung mit Ablaufdatum — Anruf, WhatsApp und Mail liegen ganz oben.
👥
Karten fürs Agenturteam
Jede Beraterin, jeder Berater mit eigener Karte im Büro-Design, zentral verwaltet — bei Zuständigkeitswechsel änderst du die Karte statt den Kartenstapel.
🔄
Neue Durchwahl kommt an
Kunden speichern die Karte in Google Wallet oder abonnieren Kontakt-Updates — änderst du Nummer oder Adresse, bekommen sie die aktuelle Fassung mit.
SSS
Häufige Fragen aus Versicherung & Finanzberatung
Was bringt eine digitale Visitenkarte in der Beratung?
Der Erstkontakt bleibt hängen: Statt einer Papierkarte im Unterlagenstapel hat der Kunde deine Durchwahl als vCard im Handy, den Terminlink für das nächste Gespräch und den Weg zu dir, wenn es im Schadensfall schnell gehen muss.
Wie kommen Rückruf-Anfragen bei mir an?
Über das Lead-Formular auf der Karte: Name, Kontaktweg, Anliegen — absenden nur mit gesetztem Einwilligungs-Häkchen. Die Anfrage landet im Dashboard, du wirst per E-Mail informiert und erinnert, falls eine Anfrage liegen bleibt.
Kann ich Vertragsdaten über das Formular abfragen?
Dafür ist es nicht gedacht. Das Formular erfasst den Kontaktwunsch und ein kurzes Anliegen; Vertrags-, Gesundheits- und Bankdaten gehören in eure gesicherte Strecke. Sensible Inhalte auf der Karte selbst kannst du zusätzlich per PIN schützen.
Bekommt jeder in der Agentur eine eigene Karte?
Ja. Du legst je Berater eine Karte im einheitlichen Agentur-Design an und verwaltest alle in einem Konto — zusätzliche Karten-Lizenzen buchst du zum Tarif dazu und ordnest sie bei Personalwechsel einfach neu zu.
Wo bringe ich Impressum und Pflichtangaben unter?
Als eigenen Link auf der Karte — etwa zu Impressum und Erstinformation auf deiner Website oder als hinterlegtes PDF. Für Vermittler gehören dort mehr als das Impressum hin: Statusangabe, Registernummer und die zuständigen Beschwerdestellen. Welche Angaben du im Einzelnen führen musst, klärst du wie gewohnt mit deinem Verband oder deinem Rechtsbeistand.
Was kostet das für Makler und Agenturen?
Du testest Basic oder Pro 15 Tage kostenlos und ohne Zahlungsdaten; danach buchst du deinen Tarif — ohne Buchung wird die Karte pausiert. Terminbuchung, Lead-Formular, Öffnungszeiten-Block und „Aktuelles" gibt es je nach Tarif in Basic oder Pro, weitere Berater über Karten-Lizenzen. Preise ansehen
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